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一、涂料综述
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起到保护、装饰或其他特殊功能的一类液体或固体材料。按照产品用途，可将涂料可分为建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料三大类。其中建筑涂料应用最多，其2020年产量占比接近总产量的50%。工业涂料是涂料行业中复杂程度最高、用途范围最广、技术难度最大的涂料门类，在工业涂料六类细分行业中，汽车涂料与轻工涂料用途范围最广。
涂料按照形态可分为溶剂型涂料、水性涂料及粉末涂料等，溶剂型涂料是以有机溶剂为分散介质而制得的，溶剂型涂料存在着污染环境、浪费能源以及成本高等问题。
资料来源：公开资料整理
二、涂料行业相关政策梳理
我国仅有少数的涂料生产厂家生产环保型涂料，且主要为外资企业和大型上市涂企，随着环保安全法规的日渐趋严，密集出台的环保政策法规将有力推动行业的绿色发展，健康环保、节能减排、水性涂料、UV涂料将大面积替代油性涂料，《中国涂料行业“十四五”规划》提出优化产品结构，即到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，行业有望迎来加快出清。
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国涂料行业市场深度分析及投资战略规划报告》
三、涂料产业链
从涂料产业链来看，涂料上游为原材料市场，涂料所需原材料主要包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂，合计约占涂料总成本90%以上。其中仅成膜物质中的乳液，占比原材料成本约达30%，属于成本支出大头，由于乳液、油脂、溶剂等和原油价格正相关，因此原油价格对涂料生产企业的毛利率影响显著，并呈负相关关系；涂料行业的下游应用市场广阔，在建筑、工业、汽车、船舶、家具、家电等各行业均有大量应用。
涂料产业链
资料来源：公开资料整理
四、涂料行业现状分析
1、全球市场
从全球涂料市场销售规模来看，据世界油漆与涂料工业协会数据显示，2019-2021年全球涂料市场销售额在1700亿美元左右。
资料来源：世界油漆与涂料工业协会，华经产业研究院整理
从全球涂料行业产量上来看，全球涂料市场主要集中在亚太、北美、欧洲，2019-2020年全球涂料行业产量大幅增长。据统计，2020年全球涂料行业总产量约为9760万吨。
资料来源：世界油漆与涂料工业协会，华经产业研究院整理
2、中国市场
从国内涂料行业营收规模来看，2021年国内规模以上涂料制造企业实现营收3088.4亿元，同比增长1.12%，市场保持稳定增长态势，预计2022年中国涂料行业营收规模达到3122.4亿元。
资料来源：中国涂料工业协会，华经产业研究院整理
从国内涂料市场产量来看，近年来国内涂料产量平稳增长，为全球涂料生产大国。据中国涂料工业协会数据显示，2021年全国规模以上涂料企业实现总产量2324.3万吨，2017-2021年年均复合增速达6.93%，中国涂料产量在全球保持较高的占比。
资料来源：中国涂料工业协会，华经产业研究院整理
五、涂料行业竞争格局
从全球市场竞争格局来看，2021年涂料行业销售额前十企业均为外资企业，合计占全球涂料市场份额的46%，竞争格局相对分散，国内涂料企业仍有巨大的成长空间。
资料来源：世界油漆与涂料工业协会，华经产业研究院整理
从国内涂料市场竞争格局来看，2021年中国涂料前10强企业中,外资企业占据了6席,相较往年减少了1家；本土企业仅占4席,相较往年增加了1家。此外,企业间的收入差距仍较大但在不断缩小,本土企业排名第一的三棵树2019年涂料业务销售收入为55.541亿元，与外资企业排名第一的立邦收入相差107.429亿元,差距大幅缩小。
资料来源：广州市化工行业协会，华经产业研究院整理
六、涂料行业未来发展趋势
1、国家产业政策鼓励支持
2021年5月，生态环境部制定了《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》，《指南》提出了涂料油墨工业的废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术，可作为涂料油墨工业企业或生产设施建设项目的环境影响评价、国家污染物排放标准制修订、排污许可管理和污染防治技术选择的参考。国家产业政策的大力支持为国内涂料行业创造了良好的发展环境。
2、行业相关标准不断完善提高
过去很长一段时间，由于产品技术的不断进步和社会经济的不断发展，国内涂料行业的标准缺失、标准老化等问题比较严重。近年来，我国政府采取了一系列措施，对过时的行业标准进行了修改完善。目前，我国的涂料标准体系已基本能够满足国内各类涂料产品的生产和应用需求。涂料标准系统的不断完善将有效地提高产品的市场准入门槛，促进行业内企业的产品结构调整，进而促进行业的转型升级。
3、行业市场需求持续增长
与发达国家相比，目前国内人均建筑涂料消费量处于较低水平，随着国内人均GDP和人均收入的逐步提升，国内人均建筑涂料消费量将持续增长。我国城市新建房屋市场的逐年增长，二手房交易逐步活跃，各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进，均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。
4、行业技术创新能力和水平大幅提高
经过40多年的发展，我国涂料行业技术水平不断提高。全行业建立了多个国家级、省级涂料工程技术中心和实验中心，建立博士后工作站的企业也有所增加，独立知识产权的科研成果层出不穷。我国的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料产品已与世界同步，正朝着水性化的方向发展。